Säljtavla & Pipeline
📈 Säljtavla
Säljtavlan gör det enkelt för dig eller dina säljare att ha en överblick över alla pågående affärer och i vilka stadier dessa befinner sig.
Du kan skapa hur många olika tavlor som helst och bestämmer helt själv vilka olika steg dessa ska ha.
Hur skapar jag en ny säljtavla?
Välj "Pipelines" högs upp och tryck sedan skapa ny.
Här kan du sen lägga till alla de olika steg du vill ha i din säljtavla.
Tips!
Du kan även skapa en tavla för kundsupport med exempelvis stegen Nytt ärende -> Påbörjat ärende -> Avslutat ärende
Hur ändrar jag status på de olika affärsmöjligheterna?
Tryck och håll in musen på möjligheten som du vill flytta, sen kan du helt enkelt dra den till det steg du vill ha den.
Eller så kan du trycka en gång på affärsmöjligheten så att du får upp mer information, och sen välja i vilket steg den ska ligga i drop down menyn.
Vi bygger digitala
lösningar som gör skillnad
Hjälpcentret drivs av
Hjälpcentret drivs av