Översikt

🔎 Översikt

Att navigera effektivt i din plattform är avgörande för att låsa upp dess fulla potential och maximera din företagsproduktivitet. Den här guiden ger en djupgående översikt över din plattform och de olika funktioner som är tillgängliga via det intuitiva gränssnittet. Oavsett om du hanterar kontakter, spårar möjligheter eller automatiserar arbetsflöden, kommer en förståelse för layouten och funktionaliteten i varje avsnitt att ge dig verktyg att effektivt hantera och optimera dina operationer. Kom ihåg att tillgången till vissa funktioner kan variera beroende på din specifika plan, så denna guide hjälper dig att bekanta dig med verktygen som finns tillgängliga.

Navigationsfält

Det vänstra sidofältet fungerar som en central navigeringshub och erbjuder en menylista över alla tillgängliga sektioner inom din plattform. Denna meny underlättar enkel åtkomst till olika funktioner, vilket gör det möjligt att effektivt hantera olika aspekter av plattformens funktioner.

Om du hanterar flera konton kan du enkelt växla mellan dem med hjälp av rullgardinsmenyn som finns i den övre delen av navigationsfältet. Denna funktionalitet möjliggör smidig och effektiv kontohantering över plattformen.

Sökfält

Under rullgardinsmenyn finns sökfältet som låter dig snabbt hitta och hantera specifika kontakter genom att skriva in deras namn. Dessutom kan du använda sökfältet för att lägga till möjligheter eller visa betalningsinformation kopplad till den valda kontakten.

Snabba åtgärder

Avsnittet Snabba åtgärder ger dig verktyg för att effektivt utföra vanliga uppgifter. Du kan snabbt lägga till en ny kontakt, schemalägga ett möte, skicka en granskningsförfrågan eller skapa en möjlighet med bara några klick. Denna funktion förenklar starten av dessa uppgifter, vilket minskar behovet av omfattande navigering.

Instrumentpanel

Genom att klicka på alternativet "Instrumentpanel" i det vänstra sidofältet visas din instrumentpanel, som ger allmänna rapporter om dina kontakter, pipelines och andra viktiga affärsmått. Denna centraliserade hubb erbjuder värdefulla insikter i dina affärsaktiviteter och är den standardsida du ser efter att du loggat in på ditt konto.

Konversationer

Avsnittet Konversationer fungerar som ett enhetligt kommunikationscenter som konsoliderar alla interaktioner med dina kontakter, inklusive e-postmeddelanden, SMS och andra kommunikationskanaler. Denna centraliserade vy hjälper dig att hantera och spåra alla kontaktkommunikationer.

Inom Konversationer finns flera flikar:

Manuella åtgärder: Skapa och hantera manuella uppgifter som samtal, som listas som väntande och automatiskt utlöser nästa uppgift vid slutförandet.

Mallar: Skapa återanvändbara e-post- och SMS-mallar för dina automationskampanjer, vilket säkerställer konsekvent budskap och sparar tid.

Triggerlink: Använd anpassade länkar som utlöser specifika åtgärder vid klick, och automatisera uppgifter baserat på användarinteraktioner.

Kalender

Kalendersektionen ger en översikt över alla kalendrar och kommande händelser inom din plattform. Fliken Möten, som finns inom Kalendersektionen, visar alla bokade möten och erbjuder en centraliserad vy över ditt schema.

Kontakter

Kontakter-sektionen låter dig lagra och hantera alla kontakter inom din plattform. Du kan lägga till kontakter individuellt, importera dem i bulk eller använda marknadsföringsformulär för att samla in kontaktinformation. Denna sektion är avgörande för att upprätthålla en organiserad kontaktbas.

Flikarna i Kontakter inkluderar:

Massåtgärder: Applicera kampanjer snabbt på stora grupper av kontakter, vilket effektiviserar dina marknadsföringsinsatser.

Återställ: Återställ raderade kontakter.

Uppgifter: Skapa, tilldela och övervaka uppgifter inom detta avsnitt för att säkerställa att viktiga uppgifter inte förbises.

Företag: Hantera och lagra information relaterad till företag eller organisationer kopplade till dina kontakter.

Smarta Listor: Skapa dynamiska kontaktlistor med hjälp av filter och spara regler för framtida användning, vilket förenklar segmenteringen av kontakter.

Affärsmöjligheter

I Opportunities-sektionen, särskilt Pipelines-fliken, kan du spåra och hantera kontaktens framsteg genom olika stadier. Denna funktion ger en överblick över dina pipelines, vilket möjliggör effektiv kontaktstyrning.

Du kan enkelt skapa olika typer av pipelines med de steg som du vill ha.

Betalningar

I Betalningar-sektionen kan du hantera produkter, transaktioner och integrationer med betalningsprocessorer som Stripe eller PayPal.

För att utforska dessa alternativ, gå till "Betalningar" från sidomenyn, där du hittar flikarna Fakturor, Dokument & Kontrakt, Beställningar, Prenumerationer, Betalningslänkar, Transaktioner, Produkter, Kuponger, Inställningar och Integrationer.

Marknadsföring

Marknadsföringssektionen erbjuder verktyg för att hantera dina marknadsföringsaktiviteter:

Social Planner: Schemalägg och skapa inlägg på sociala medier.

E-post: Designa och skicka e-postkampanjer.

Mallar: Skapa e-postmeddelanden med fördesignade mallar.

Utlösarlänkar: Använd anpassade länkar i kampanjer för att automatisera specifika åtgärder.

Affiliate Manager: Automatisera spårning av hänvisningar, provisioner och utbetalningar.

Automatisering

Automationssektionen gör det möjligt för dig att designa och implementera automatiserade arbetsflöden som ersätter manuella kampanjer och triggers. Denna funktion ökar effektiviteten genom att effektivisera uppgifter som tidigare krävde manuell hantering.

Webbplatser

Webbplatser-sektionen erbjuder verktyg för att skapa och hantera marknadsföringstrattar, webbplatser och andra digitala tillgångar:

Trattar & Webbplatser: Bygg flersidiga trattar och webbplatser med lätthet.

Butiker: Skapa och hantera nätbutiker.

Analys: Spåra och analysera prestandan för dina sajter.

Bloggar: Publicera och organisera bloggmaterial.

WordPress: Integrera och hantera dina WordPress-sajter.

Kundportal: Ställ in och anpassa portaler för dina kunder.

Formulär & Enkäter: Samla in besökarinformation och feedback.

Chattwidget: Aktivera och anpassa en chattwidget för förbättrad kundinteraktion.

URL-omdirigeringar: Ställ in automatiska omdirigeringar för URL

Medlemskap

Medlemskapssektionen gör det möjligt för dig att skapa och hantera onlinekurser, vilket erbjuder en strukturerad lärandeupplevelse för din publik. Den inkluderar verktyg för att bygga kurser, organisera innehåll, spåra prestationer och utfärda certifikat.

Hantering av recensioner

Reputation-sektionen hjälper dig att hantera ditt online-rykte genom att ge en översikt över recensioner och granskningsförfrågningar. Den inkluderar flikar för att skicka granskningsförfrågningar, svara på recensioner och hantera affärswidgetar och listningar.

Rapporter

Rapporteringsektionen erbjuder detaljerade insikter och analyser av dina marknadsföringskampanjer och affärsaktiviteter.

Flikarna inom denna sektion inkluderar:

Google Ads & Facebook Ads: Övervaka och analysera prestandan för dina annonseringskampanjer.

Attributionsrapport: Spåra konverteringsgraden för leads.

Rapporter om samtal och möten: Granska metrik för samtal och möten.

Agentrapport: Få insikter om prestandan hos dina användare.